A veces nos preguntan los usuarios cómo se pueden organizar los campos que aparecen en la pantalla de distintos documentos, o bien cómo ocultar entradas de menú que no necesitan para su trabajo diario. Hoy os mostraremos cómo realizarlo mediante las ‘Parametrizaciones de formulario’ en el ERP SAP Business One.
En la parte superior de la pantalla de SAP Business One hay un botón parecido a una hoja junto con una rueda dentada que permite realizar estas configuraciones.
Organización del menú principal
La pantalla del menú principal nos muestra todas las transacciones que se pueden realizar en el sistema organizadas por módulos.
Si deseamos ocultar alguna de ellas simplemente tenemos que pulsar el botón de ‘Parametrizaciones de formulario’ en la parte superior de SAP Business One, nos aparecerá una pantalla con todo el menú y podremos marcar las que queremos como visibles o no visibles.
Podemos marcar o desmarcar transacciones individuales o bien módulos enteros.
Una vez seleccionadas, sólo las entradas que tengamos marcadas serán las que nos aparezcan en el menú principal.
Adicionalmente, para marcar o desmarcar transacciones, podríamos haber seleccionado la opción de ‘Aplicar autorización’ lo que nos habría marcado aquellas transacciones en las que tenemos una autorización total o de sólo lectura.
Organización parametrizaciones de formulario en SAP Business One
En los formularios hay distintos datos que se pueden encontrar dispuestos en campos individuales o en matrices de datos.
Normalmente, cuando los datos son únicos dentro del formulario se disponen en campos individuales.
A modo de ejemplo, el formulario de la factura de clientes tiene datos dispuestos en campos individuales como puede ser el nombre del cliente o la fecha. Sin embargo, por ejemplo, la factura puede contener más de un artículo o servicio.
Toda esta información de desglose se almacena en matrices.
En las parametrizaciones de formulario podemos establecer qué campos han de aparecer en esa matriz y en qué orden.
Si pulsamos el botón de ‘Parametrizaciones de formulario’, por ejemplo, desde una factura de clientes y pulsamos la opción de ‘Formato tabla’, podremos establecer qué campos son visibles y adicionalmente qué campos están activos y permiten introducir información.
Existen algunos campos controlados por el sistema que estando visibles no estarán activos, ya que el sistema los controla, como por ejemplo la cantidad pendiente de entregar en un pedido de ventas.
Otra de las opciones que nos permite es establecer el orden de los campos de la matriz. Para ello, tendremos que marcar con el botón del ratón el campo que queremos mover y arrastrarlo hasta la zona en la que queramos que aparezca.
Organización ‘Detalles de línea’
En la matriz del documento tenemos organizados los campos como hemos comentado anteriormente, pero la cantidad de campos que podemos visualizar está limitada al tamaño que tengamos de la pantalla o a lo que nos importe el desplazarnos hacia la derecha para verlos.
Sin embargo, existe la posibilidad de ver más información de la línea de documento mediante los ‘detalles de línea’.
Si hacemos doble click en el número de una línea de un documento, nos aparecerá una pantalla denominada ‘detalles de línea’ que puede contener más campos con su información
Para organizar esta pantalla de detalles, también pulsamos el botón de parametrizaciones de formulario en SAP Business One, pero esta vez seleccionamos la opción ‘Formato líneas’.
Veremos también los campos de la línea del documento y podremos establecer, al igual que anteriormente, cuáles son visibles y activos y por otro lado establecer el orden arrastrando y soltando los campos.
Copiar parametrizaciones de formulario entre usuarios
Por último, una vez realizadas las configuraciones de la pantalla de un usuario, podemos copiarla al resto de usuarios.
Si entramos en Gestión – Definiciones – General – Usuarios y buscamos el usuario con las parametrizaciones que acabamos de configurar, podremos pulsar el botón de ‘Copiar parametrizaciones de formulario’ en SAP Business One y seleccionar en la siguiente pantalla los usuarios a los que trasladar la configuración.
Puedes aprender como copiar la configuración de usuario en este vídeo:
Si tienes cualquier duda sobre como configurar el menú principal de SAP Business One con las parametrizaciones de formulario no dudes en preguntarnos. Esperamos tus comentarios.
! ¿En qué podemos ayudarte?
Buen artículo con toda la explicación del paso a paso para parametrizar formularios, algo desconocido por muchos al no estar en las opciones por defecto y muy útil.
Nos alegramos mucho de que te haya servido. ¡Gracias por comentar!
Buen artículo para a entender aun más el uso de la herramienta paso a paso, ayudando a perfilarla al gusto de cada empresa. Saludos.
¡Muchas gracias por tu comentario, Antonio!
buenas tardes lo que yo necesito es un glosario de los significados :
Dentro de la l ista de facturas de cliente y buscando la parametrizacion necesito saber cual es la que corresponde a No. de ref. de cliente= ?????? a cual corresponde
no se si exista un glosario o una lista de todos los significados para poder visualizarlos en un reporte .
muchas gracias
saludos
¡Hola Javier!
Te dejamos 4 maneras de obtener lo que necesitas:
– Entrar en la transacción de factura, ponerlo en modo búsqueda y en el campo de número de referencia, poner el texto por el que quieres buscar entre asteriscos.
– Entrar en la factura, ponerlo en modo búsqueda, poner un asterisco en cualquier campo y pulsar buscar, así te aparecerán todas. Si no quieres que te aparezcan todas, puedes poner el número de cliente. En ese listado que aparece, tienes la opción de filtrar. Debes comprobar que el campo «número de referencia» aparece en el listado, si no tendrías que modificar las parametrizaciones de ese formulario.
– Si lo que utilizas es el cliente web, puedes buscar por el campo «número de referencia» con la opción de «contiene» e indicar la información que necesites.
– Puedes hacer una consulta a la tabla, pero en este caso vas a necesitar saber algo de SQL.
¡Esperamos haberte ayudado!
Buen día 🌞