En esta nueva entrega de nuestra serie sobre los campos definidos por el usuario en SAP Business One, vamos a dar un paso más. Hasta ahora hemos aprendido a crear estos tipos de campos personalizados: campos de usuario tipo texto, campos de usuario tipo listas de valores y campos de usuario tipo fecha, enlace y unidades y totales, así que hoy vamos a centrarnos en cómo organizar los campos definidos por el usuario en SAP Business One de forma eficiente para que la información sea más clara y fácil de manejar.
Aquí te dejo este nuevo vídeo y también la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube: Cómo crear campos de usuario en SAP Business One para que tengas todos los vídeos en un solo enlace y puedas revisarlos todos si tuvieras alguna duda.
Personaliza la disposición de los campos definidos por el usuario en SAP Business One
Como recordarás, podemos elegir la posición de la pestaña donde aparecen los campos de usuario utilizando las flechas de desplazamiento. Sin embargo, también es posible estructurar la información dentro de la misma pestaña para que se adapte mejor a nuestras necesidades. Para ello, utilizaremos las parametrizaciones y la opción de editar formularios.
Crear nuevas categorías para organizar los campos definidos por el usuario en SAP Business One
Para empezar, debemos crear nuevas categorías donde distribuir nuestros campos de usuario. Sigue estos pasos:
1- Accede a Herramientas > Herramientas de Customizing > Parametrizaciones.
2- En la ventana que aparece, verás todos los campos de usuario creados, junto con su estado (si están visibles y activos) y la categoría a la que pertenecen.
3- Por defecto, todos los campos estarán en la categoría «General», pero podemos crear nuevas categorías para organizarlos mejor. Para hacerlo, despliega la categoría de cualquiera de los campos y selecciona Definir nuevo.
4- Introduce un nombre para la nueva categoría. En este ejemplo, crearemos una categoría llamada Marketing, pero puedes crear tantas como necesites.
5- Ahora, asigna cada campo a la categoría correspondiente.
6- De este modo, al seleccionar una categoría en el formulario, solo aparecerán los campos asociados a ella. Si quieres visualizar todos los campos, elige la opción Todas las categorías.
Edita la pantalla de usuario para reorganizar los campos
Otra alternativa para estructurar mejor la información es editar la pantalla de usuario. Sigue estos pasos para hacerlo:
1- Ve a Herramientas > Editar formulario. La pantalla cambiará de color, indicando que estamos en modo edición. En este modo, puedes realizar varias acciones:
- Mover los campos: Haz clic en un campo, mantén presionado y arrástralo hasta su nueva posición. Verás un contorno negro que indica que el campo está listo para moverse.
- Eliminar campos innecesarios: Presiona el botón derecho del ratón sobre un campo y selecciona Suprimir.
- Desactivar campos para que el usuario no pueda modificarlos.
Crear nuevas pestañas para organizar los campos
Si deseas agrupar los campos de usuario en una pestaña separada, puedes añadir fichas personalizadas dentro de la misma pantalla.
En modo edición, haz clic con el botón derecho sobre un espacio vacío en la cabecera del formulario. Selecciona Añadir ficha y asigna un nombre.
Una vez creada, la ficha aparecerá en forma de pestaña dentro del formulario.
Para mover los campos de usuario a esta nueva ficha, simplemente arrastra y suelta los campos dentro de la pestaña correspondiente.
Incluso puedes ajustar el tamaño de los campos para mejorar la visualización.
Cuando hayas terminado la reorganización de los campos de usuario, haz clic con el botón derecho en un espacio vacío del formulario. Selecciona Grabar. Y otra vez presiona el botón derecho del ratón para elegir Abandonar modo de edición IU.
Es importante destacar que estos cambios solo se aplican al usuario que los ha realizado. Sin embargo, SAP Business One permite configurar estos ajustes para que se apliquen a todos los usuarios de un perfil o a ciertos grupos en particular. En un próximo vídeo, veremos cómo hacerlo.
Si quieres seguir aprendiendo, no te pierdas nuestros Tutoriales de SAP Business One en español. ¡Aprende a utilizar SAP Business One con nosotros!
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